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新版限塑令出台在即,千亿市场红利背后真正的好公司屈指可数 受外围利空消息影响,今天沪指全天绿盘运行。沪指成交量不及1400亿,个股跌多涨少,市场一副死猪不怕开水烫的样子。 一个消...

互联网 2020-04-03 09:43:56

受外围利空消息影响,今天沪指全天绿盘运行。沪指成交量不及1400亿,个股跌多涨少,市场一副死猪不怕开水烫的样子。

一个消息的推出,让沉闷的市场出现一抹亮色。

今天上午,媒体爆出目前相关部门正在修订2008版限塑令,不久后会公布,其中塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品被全部替代。“限塑令”范围扩大,背后涉及千亿市场。

根据业内统计数据显示,2018年,改性塑料市场规模高达1335亿元,按照年均增长率11.9%计算,到2022年市场规模将突破2000亿元。这些上市公司或迎新机遇如果修订顺利推进,我国“限塑令”的涉及范围将获得进一步扩大。无疑这将极大利好相关产业链公司。

同时,随着国际摩擦持续升级,均对塑料产业产生深远的影响。关税的清单中,涉及到的塑料产品有PA(聚酰胺)、PC(聚碳酸酯)、PVC(聚氯乙烯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、丙烯腈、丙烯等化工产品。

国外受限、国内环保趋严、废塑料进口禁止,同时受“限塑”新政即将出台影响,对诸多改性塑料企业是挑战也是机遇,近年来行业内也出现诸多大型并购案,国际巨头在华投资也呈现不断扩张的现象。

券商预测生物降解与改性塑料将迎来风口。

国信证券:国内塑料改性率逐年提高,对改性塑料的需求也稳定增长。改性塑料的主要上游原材料是聚烯烃和聚苯乙烯树脂,国内近年新增产能陆续投产,市场供给较为宽松,因此上游原材料价格持续下行,有利于改性塑料行业恢复盈利空间。

中信建投:目前中国有上千家企业从事改性塑料生产,但产能非常分散,绝大部分为产能不足3000吨的小厂,万吨以上生产企业只有不足70家,呈现典型的结构性产能过剩。国内企业若想在技术、规模和产业链方面与国际化工巨头抗衡,毫无疑问需要在龙头企业中寻找机会。

受利好影响A股涉及改性塑料、生物降解塑料等相关产业的公司中,早上开盘均有不俗表现,其中$德威新材(SZ300325)$、$银禧科技(SZ300221)$均涨停,亚太最大的改性塑料生产企业金发科技(600143)上涨8%,兆新股份(002256)涨幅接近4%。

以上4支涨得不错的股票真正受益的可能就是$金发科技(SH600143)$。

金发科技是改性塑料龙头,如果新限塑令如期颁布,公司将极大受益于完全生物可降解塑料需求放量,新增产能也将迅速被市场所消化(公司目前产能已经达到7万吨左右)。另外,当前海外市场(主要是欧洲)同样受益禁塑令,需求快速释放,因此看好公司未来业绩维持快速增长。

从股价上也能看出趋势的大方向朝上,业绩引发股价的变动一定是缓慢进行的,稳步上升才能走得长远。对这样的趋势股也不用着急,大盘羸弱的情况下,急涨的可能性很小。

除了金发科技(600143)大方向是上升趋势外,其他3支德威新材(300325)、银禧科技(300221)、兆新股份(002256)都是单边下跌,股价均在5元以下。这和昨天小财神讲得恺英网络(002517)、天神娱乐(002354)颇有几分相似。

最大的相似就是“烂”!

这哥儿几个不是业绩亏损,就是官司缠身,还有的面临大股东持股被拍卖。股价从都8块跌到3块,还面临大股东减持,这样的股票根儿上不变,很难翻身。

所以,这三个股票的上涨都是暂时的,业绩很难出现本质上的改变。大家要睁大眼睛,不要蹭一时的热度冲进去,非常危险,今天的恺英网络(002517)就是前车之鉴。

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